从2018年中美第一次贸易摩擦开始，出海就逐渐成为了纺织企业发展过程中一个非常重要的选择，大量纺织品出口到了东南亚。而近些年来，尤其是本轮关税冲击后，不仅是面料成品，织造产能的转移同样在加速。

国内织造产能卷到疯狂

据中国长丝织造协会统计，截至2024年底，我国长丝织造行业织机规模达到94.1万台，同比增长1.59%，其中喷水织机85.8万台，同比增长0.35%。2024年全年我国化纤长丝织物总产量达到692亿米，同比增长9.67%。

根据上述数据，虽然光从织机数量来看增长有限，但这些年织机更新换代速率明显加快，新织机在车速、效率方面往往能够碾压老织机，因此织物产量增长远远大于织机数量增长。

而另一方面，随着现货面料蓄水池逐渐被填满，目前的市场上不再需要2024年那么多的常规产品，而外贸市场则因为关税原因表现不佳，织造市场出现明显的供大于求。越来越多的纺织企业认为短期内国内的织造市场很难卷出个结果，因此把更多的目光转向了东南亚。

从进口面料转向进口纺机

在大部分人的印象中，东南亚国家更多的是进口中国的面料以后制成成衣，随后再向海外出口，中国出口东南亚的纺织面料数量确实不少。

中国海关数据显示，2024年，我国纺织品服装外贸总额3224亿美元，同比增长2.5%，其中东盟连续三年保持我国纺织行业第一大出口市场地位，2024年我国对其出口纺织品服装531.8亿美元，同比增长6.8%，占行业出口总额比重的17.7%。

在面料方面，中国对东盟出口245.6亿美元，同比增长11%，约占我国对全球出口纺织面料总额的35%；对孟加拉国和印度出口纺织面料分别同比增长23.7%和8.6%，市场份额分别为10.1%和3.2%。

在纺织服装出口的同时，东南亚地区的纺织产业也正在逐渐向上游延申，物美价廉的中国纺机是他们进口的主力。

据海关统计，2024年1-12月，我国纺织机械出口累计总额46.86亿美元，同比增长3.31%。其中出口到印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦和土耳其的合计金额占全部出口额的56.56%，同比增长9.70%。

东南亚市场将如何演变？

随着东南亚地区的织造产能逐渐兴起，对该地区的出口将会逐渐向哪些方向演化？

第一，中资工厂数量增加。随着国际局势逐渐变得错综复杂，在高成本、高关税、下游客户要求等因素的共同影响下，越来越多国内的纺织企业主有了向越南、印尼等国家转移部分产能的意愿。

第二，原料出口快速增长。有产能，就需要有相应的原料，部分国家能够自我供应部分棉纱，但是大量喷水织机所用的涤丝仍然需要大规模的进口，2025年1-2月，国内涤纶民用丝累计出口55.45万吨，同比增长12.56%，虽然短期内出口数量相较所有产能来看依然占比较低，但其增速极快，未来可期。

第三，高端面料市场扩张。中国的纺织行业中诞生出改革开放以后第一批富起来的人，东南亚很大可能也会是这样，一个地区纺织行业的兴起往往意味着当地经济水平的发展。虽然当地的织造产能增长会对国内坯布出口产生一定竞争，但是像一些功能性面料所需求的产业链配套建立起来却不是一朝一夕的事情，反而随着当地的经济发展，这些面料的市场还会不断扩张。